Paris, 1959. No Blue Note, um veterano e talentoso músico de jazz extrai uma eloquente melodia de seu sax tenor.Por volta de meia noite rendeu um Oscar de Melhor Trilha Sonora a Herbie Hancock por uma elegante ode ao be-pop -estilo jazzístico surgido após a segunda guerra - e aos afro-americanos expatriados que o criaram.
Para os amantes do jazz um bom programa. Desempenho fantástico de Dexter Gordon. Muitas referências aos grandes nomes do jazz são feitas durante o filme. A narrativa é lenta mas não chega a incomodar pois ela é entrecortada por um jazz maravilhoso!
Diretor: Bertrand Tavernier.
Atores: Dexter Gordon, François Cluzet, Gabrielle Haker.